Στις αγορές και η Τράπεζα Πειραιώς για 300 εκατ. ευρώ

Πρώτη καταχώρηση: Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 11:17
Στις αγορές και η Τράπεζα Πειραιώς για 300 εκατ. ευρώ

Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τον τίτλο ΑΤ1 της Τράπεζας Πειραιώς, με το αρχικό επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 9-9,25%, ενώ στόχος είναι η άντληση 300 εκατ. ευρώ.

Αξίζει να σημειώσουμε πως η έκδοση αυτού του τύπου ομολόγου είναι η πρώτη για ελληνική τράπεζα, και εντάσσεται στο σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και στο πρόγραμμα ελάχιστων απαιτήσεων για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

Κύριοι ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι Goldman Sachs και UBS Investment Bank καθώς και Joint Bookrunners μαζί με τις Credit Suisse, Deutsche Bank και Morgan Stanley.

Τελευταία ενημέρωση: Τετάρτη, 9 Ιουνίου 2021, 11:17