Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ. Πρόκειται για ομολογίες χωρίς εξασφαλίσεις, οι οποίες συνδέονται με στόχους βιωσιμότητας (sustainability-linked bonds) και λήγουν το 2026, τα έσοδα από τις οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Ανακοινώθηκε, επίσης, ότι η σκοπεύει να εισαγάγει τις ομολογίες στο Χρηματιστήριο του Δουβλίνου προς διαπραγμάτευση στη Διεθνή Χρηματιστηριακή Αγορά, ή σε άλλο τόπο διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το βιβλίο προσφορών θα μείνει ανοιχτό μέχρι την Πέμπτη, ενώ το roadshow της προσφοράς θα ξεκινήσει σήμερα.
Η έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές θεωρείται ορόσημο για την πορεία της εταιρείας μετά την κρίση. Είναι ενδεικτικό ότι πριν δύο χρόνια (Απρίλιος του 2019) ο ορκωτός ελεγκτής της ΔΕΗ (Ernst & Young) προειδοποίησε επισήμως για κίνδυνο βιωσιμότητας της εταιρείας, η οποία σήμερα απευθύνεται στους επενδυτές για δανειακά κεφάλαια.
Η προηγούμενη έξοδος της ΔΕΗ στις αγορές έγινε το 2014, από την οποία αντλήθηκαν 700 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 500 εκατ. ευρώ με διάρκεια 5 ετών αντλήθηκαν με επιτόκιο 5,5%.
