Eurobank: Στα 800 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο με επιτόκιο 2,25%

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021, 16:16
Eurobank: Στα 800 εκατ. ευρώ οι προσφορές για το ομόλογο με επιτόκιο 2,25%

Στα 800 εκατ. ευρώ, αρκετά πάνω από τον στόχο,  έχουν διαμορφωθεί οι προσφορές που έχουν υποβληθεί για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) της Eurobank. Σύμφωνα με πληροφορίες το κουπόνι διαμορφώνεται στο 2,25% και η απόδοση στο 2,375%

Η τράπεζα προχώρησε στο άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, μετά την τελική απόφαση που ελήφθη από τη διοίκησή της λίγο μετά τις 10 το πρωί και αφού είχαν προηγηθεί χθες επαφές με επενδυτές.

Στόχος της τράπεζας είναι η ενίσχυση των συνολικών της κεφαλαίων κατά 500 εκατ. ευρώ με το συγκεκριμένο εναλλακτικό εργαλείο, το κόστος του οποίου σε ετήσια βάση δεν αποκλείεται να πέσει ακόμη και κάτω από το 2%.

Πρόκειται για τη δεύτερη έκδοση αυτής της κατηγορίας στην οποία προχωρά ο συστημικός όμιλος εφέτος. Οι νέοι τίτλοι θα έχουν διάρκεια 6,5 ετών με δικαίωμα ανάκλησης από την τράπεζα πριν από τα 5,5 χρόνια (6,5ΝC5,5).

Μέσω αυτών η Eurobank θα ενισχύσει περαιτέρω το συνολικό δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας με στόχευση μέσα στην επόμενη 5ετία να φτάσει στο 26% από 15,6% στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2021.

Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη μορφή ομολόγων είναι η πιο ασφαλής, καθώς σε περίπτωση bail-in είναι τα τελευταία που μετατρέπονται σε μετοχές. Για το λόγο αυτό έχουν και το χαμηλότερο κουπόνι μεταξύ όλων των σχετικών εργαλείων.

Τελευταία ενημέρωση: Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2021, 16:34